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中国企业全球化报告（2016） 
定 价：89 元 丛书名：企业国际化蓝皮书
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本书收集了2000年至2016年的近3000个中国企业“走出去”案例，归纳总结出中国企业全球化发展的现状、特点与趋势，并针对“走出去”遇到的困难与挑战提出解决建议；在大量案例研究的基础上，构建中国企业全球化评价体系，以数据为依托，定量与定性指标相结合，考察中国企业全球化发展水平，推介中国企业全球化50强榜单。
序一中国企业全球化发展的新趋势
2015年中国对外直接投资流量创下1456.7亿美元的历史新高，同比增长达18.3%。截至2015年末，中国对外直接投资存量首次突破万亿美元大关。2016年上半年则涌现出几桩重磅交易——包括海航集团旗下天津天海60亿美元收购美国英迈、美的集团拟40亿欧元控股德国工业机器人企业库卡，以及中国化工集团拟430亿美元收购瑞士先正达等。在过去十年间，我们看到中国对外直接投资规模扩大了近10倍，赴海外的投资主体、投资领域和投资目的地愈发多元化，种种迹象表明中国企业在全球化发展进程中迈入了一个新阶段。 “全球化”是企业或其他组织提升国际影响或开始在全球范围运作的过程，也是因世界观、产品、概念及其他文化元素的交换，所带来国际性整合的过程。18世纪中期英国工业革命以来，新式交通工具的发明、通信技术突飞猛进的发展、教育水平的普遍提高、国际贸易的便利化、各个领域国际协定的签署等使全球化从涓涓细流成为不可阻挡的滚滚洪流。 西方学界普遍认为1492年哥伦布的“地理大发现”是全球化的起源，然而，如果把目光投向更深远的历史，不难发现，中国曾是全球化的主要参与者与推动者——早在西汉时期，张骞通西域，开辟了通往欧洲的“丝绸之路”；唐朝的都城长安，是一座国际化的大都市，鼎盛时期城中150万人中1/3是外国人口；唐宋之后“海上丝绸之路”逐渐兴起，不但连通了中国与60多个国家的直接商贸往来，还在沿线多个国家及欧洲各地掀起了“中国热”。在经历明清末期漫长的闭关锁国之后，新中国成立了，借着改革开放的东风，中国再次回到全球化的舞台。1979年8月，国务院颁布的15项经济改革措施中，明确规定允许出国办企业。1979年11月，京和股份有限公司成立，这是改革开放后我国在海外开办的第一家合资经营公司。 全球化大势，顺之者昌，逆之者衰。中国是全球化的重要受益者：改革开放政策允许外资“走进来”，通过“三来一补”发展了大量劳动密集型加工业。2001年加入世界贸易组织是我国更深入地融入经济全球化进程的必然选择，开启了对外开放的新时代，全球化下的大多数中国企业不仅没有被冲垮，反而越来越多地走出国门，走向国际市场。入世后的中国经济发展也引人瞩目：2010年跃升为世界第二大经济体，2013年成为第一大贸易国，2015年人均GDP增长近7倍。 但是我们也看到，2008年全球金融海啸之后，全球化进程有所减慢。据世界贸易组织统计，2014年全球贸易总量较上一年仅增加2.8%，四十年来首次低于全球GDP增速。G20国家出台的贸易保护主义措施从2010年末的381项增加到2015年末的1441项。2016年6月英国去留欧洲公投中，支持脱离的投票者以过半数的优势胜出；同年美国大选中，共和党、民主党候选人更是反对被认为是促进亚太地区贸易自由化的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。 笔者认为，这些看似令人担忧的事件是伴随经济周期波动的暂时现象，并不代表全球化发展的未来趋势。全球化有三个重要的组成要素，第一是科学技术的迅猛发展，这是全球化的动力；第二是跨国公司的全球投资和贸易，这是全球化得以实现的载体；第三是全球范围内的产业结构调整和产业转移，这是全球化的实质和目的。三大要素的基础并没有动摇，因此全球化的进程还将持续下去。 企业是经济全球化最有活力的主体，中国企业目前正处在西方跨国企业曾经走过的全球化历程中。关于中国企业全球化，时不时能听到批评的声音，例如自主创新能力不强、核心技术受制于人、利润率偏低等。作为中国企业“走出去”的见证者和孜孜不倦的倡导者，笔者认为中国企业正处于全球化发展初期，虽有种种不足，但大势不可阻挡，并将呈现以下趋势。 第一，中国企业“走出去”规模还会快速增长，预计到“十三五”期末，我国年对外直接投资流量会在现有基础上实现翻番，达到2500亿～3000亿美元，“十三五”期间累计对外直接投资额将达1.1万亿美元。过去十年，中国非金融类对外直接投资已从2005年的122.6亿美元增至2015年的1214.2亿美元，扩大了近10倍。2016年1～9月，中国非金融类对外直接投资额达到1342.2亿美元，比去年同期增长了53.7%。 支撑这一高速增长的因素包括三个方面：首先，当前商业环境要求中国企业具备全球视野——“走出去”，在全球范围内进行资源配置和市场开拓；其次，国家相关部门持续推进境外投资便利化，实行以备案为主的管理模式，积极搭建对外投资平台，加大投融资支持力度，加强对企业开展对外投资合作的国别环境指导；再次，“一带一路”建设为企业“走出去”打造了新的载体，配合企业产能转移的需求，中国在帮助沿线欠发达国家跨越经济发展鸿沟的同时，实现了生产要素成本的降低。 第二，中国企业全球化发展将推动我国产业转型升级，从“制造大国”向“制造强国”发展。加入世界贸易组织以来，我国在提升出口商品技术含量和附加值方面下了很大功夫。2001～2016年间，我国货物出口贸易额中，高技术产品的占比从17.5%提高到近30%，其中技术含量较高的机电产品所占比重则由44.6%提高到近60%。 2016年5月，美的向德国机器人公司库卡（Kuka）发出收购要约，计划通过库卡在工业机器人和自动化生产领域的技术优势，提升生产效率并推动制造升级；2013年万向集团收购美国电池生产商A123，获得了锂电池生产的核心技术，推动了其在新能源领域的发展。这些例子说明，中国企业正在通过全球化发展获取高端制造业的专利和核心技术，这将有利于推动我国向“制造强国”迈进。 第三，中国企业全球化布局将愈发多元化，稳步地向“全球企业”迈进。在过去一二十年的“走出去”探索中，中国企业通常追随市场、资金和资源，前往一些较“热门”的投资目的地，目前它们中的先行者已经完成了对成熟目的地的布局，正进入相对陌生的前沿市场，呈现全球布局愈发多元化的景象。 例如，华为在1997年走出国门，目前已在160多个国家设立分公司或代表处，并在世界各地构建了16个研究所，28个创新中心，45个产品服务中心；雇佣的15万名员工中有4万多人为外籍，超过一半的销售收入来自海外市场，已经成为一家名副其实的“全球企业”。又如，海航集团旗下已囊括分布在5个大洲14个国家的30多家境外企业，截至2015年，集团15％的资产、24％的收入来自其海外公司。未来，中国还将有更多这类全球性的公司诞生。 第四，中国企业将通过全球化发展向价值链上游迈进，整合技术与品牌优势，获取更高的附加值。宏碁集团创始人施振荣先生曾提出著名的“微笑曲线”理论——由技术、制造、品牌等环节组成的“微笑曲线”表示全球价值链的分工，其中曲线两端的“专利、技术”及“品牌、服务”环节往往包含了较高的附加值，而位于曲线中段的“组装、制造”环节则附加值较低。在上一次全球产业分工转移中，我国很多企业正是凭借劳动力、土地等生产要素的成本优势，成功进入全球价值链中的制造环节。但近年来，我国企业在制造环节的传统优势正逐渐减弱，劳动生产率增速放缓而工资水平的快速提高压缩了企业的利润空间。许多中国企业选择通过“走出去”实现“引进来”，提升技术与品牌，向“微笑曲线”两端转移，以获取更高的附加值。 2012年三一重工对德国普茨迈斯特（Putzmeister）的收购，将核心技术和品牌收入囊中，一举改变全球行业竞争格局。2008～2013年，深圳迈瑞公司完成了对美国Datascope公司监护业务、ZONARE集团的并购，获得了监护仪、医学影像领域两大著名品牌与相关知识产权，加速了高端市场产品的研发，并以此服务于国内和国际市场。 第五，中国企业“走出去”的本土化经营水平将持续改进，企业社会责任承担将做得越来越好。在早期“走出去”过程中，许多中国企业忽视了投资目的地的文化差异、经营环境等本地化因素，付出了昂贵的“学费”。例如，上汽集团2004年入主韩国双龙汽车后，始终无法消除与工会的隔阂，终因劳资矛盾激化而宣告失败。这些教训对后来者很有价值，现在我们看到，越来越多的中国企业在海外并购或绿地投资中提高了对本土化经营和企业社会责任的重视。 联想集团、万达集团、福耀集团在并购海外企业后，均采取了本土化的人力资源策略。其中，福耀集团2014年收购美国芒山工厂之后，基于尊重美国制造业工会文化的考虑，保留了工厂工会，尽管并购协议允许关闭工会。2015年，福耀集团投资美国俄亥俄州代顿地区后，向当地大学捐赠了700万美元支持研究，这就不难理解为何当地政府要将一条公路命名为“福耀大道”。东莞的华坚集团在进入埃塞俄比亚伊始便以东道国的本土企业定位，2012年建厂之初就确定了依靠本地人才发展的计划——工厂开工之前派出200多名埃塞大学生前往东莞工厂培训，如今工厂规模已扩大至5000多名雇员，但其中只有140多人是中国籍雇员。这样做不仅创造了大量就业机会，也带动当地制造业的提高，受到东道国政府和当地人的肯定与欢迎。 总体而言，笔者对中国企业全球化发展持乐观态度，但从“走出去”到“走进去”“走上去”将是一个艰苦漫长的过程。全球化的大势不会逆转，对于众多期待跨出国门的企业来说，了解不同领域、不同行业企业在海外投资、经营以及与利益相关者互动的经验十分重要。希望中国与全球化智库（CCG）在研究分析大量中国企业国际化案例的基础上编撰的这本《中国企业全球化报告（2016）》，能对已“走出去”和拟“走出去”的中国企业提供一些参考与帮助。 中国与全球化智库主席 龙永图 2016年10月 序二拓视野、恒为贵、人为本、守自谦 ——中国企业如何真正“走出去”实现海外经营 2016年是“十三五”规划开局之年，工业和信息化部发布《促进中小企业发展规划（2016-2020年）》，鼓励民营企业积极对外投资，拓展海外市场。随着中国企业“全球化”整体意识继续加深，我国民营企业“走出去”也早已踌躇满志，海外并购再掀高潮。与此同时，在海外拓展的过程中，中国企业的国际化也经历了一个漫长的摸索，企业在“走出去”的进程中经受了挫折与磨砺，也面临着困难和质疑。由此，越来越多的中国企业发现，“走出去”并不仅仅是一个新的开始，更是一个转变经营方式、管理模式以及重塑企业文化的契机。 道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。回顾福耀风风雨雨近30载，从一家生产水表玻璃的乡镇小厂起步，到1987年办汽车玻璃厂，1995年开始在美国投资，再到现在市面上一半的汽车安装的就是福耀生产的挡风玻璃，成为业内中国第一、世界领先的知名民族品牌企业。一直以来，福耀秉承为“汽车玻璃专业供应商树立典范”的愿景，始终将企业“国际化”意识融入企业运作基本理念之中。当然，在取得骄人成绩的同时，福耀也经历了诸多风雨，接受了诸多考验。由此，在中国企业“全球化”的新浪潮的大背景下，对“我国企业如何真正‘走出去’实现海外经营”一题，笔者有如下几点思考与体会。 一国际标准，本土经营 中国企业“走出去”的基本问题，首先是产品资质问题。企业若想把产品销往世界，首先要向国际标准看齐。20世纪90年代初，福耀第一次进军加拿大，但因玻璃质量问题遇到困难。当时笔者便意识到，福耀要想真正实现“走出去”，就必须占领国际汽车玻璃制造技术的制高点。后来我们通过引进透明的治理结构，聘请国际专业的审计师，取得了国际惯例标准认证。奥迪汽车玻璃在减轻风阻等方面要求非常高，是同行中公认的世界最高标准，很多美国玻璃制造公司都难以达标。我们不断提高研发强度，在保持低成本的基础上很快达到了与国际同行并肩的技术水平。仅仅用了一年时间福耀就与奥迪汽车签署了玻璃配套项目合作协议，也由此开始，福耀生产的前挡风玻璃将配套全球的奥迪汽车。 当然，只有产品质量国际化是不够的，企业的思想和行为也需要本土化。福耀在美国投资设厂，在人员设置上除了必要的干部组织之外，企业财务总监、人力资源总监、总经理都由美国人担任，只设立了董事长助理派驻美国做社区关系总监，负责与工会、政府、学校和社团沟通。如果公司需要媒体宣传或者记者采访，由美籍总经理出面，用美国人作为窗口回应美国媒体，用美国人的方式经营公司。中国企业“走出去”要懂得融入不同国家的不同的地缘、政治、人文和商业文化，要学会用本土化的方式在当地站稳脚跟。 二百炼成钢，贵在坚持 的确，企业“走出去”的道路不会一帆风顺、一马平川，会遇到很多困难，产生很多痛点。2001年2月28日晚上，销售部黄中胜报告说以PPG为首的几家美国玻璃企业向商务部起诉中国的玻璃倾销。基于当时我们的产品在国内供不应求的状态，如果放弃打官司，产品完全可以转向国内销售。可是如果不应诉，那么就等于承认了反倾销的事实，以后福耀在国际市场上就会背负这个骂名。回想当初，笔者只因一次偶然的机会与玻璃结缘，便为此坚持了近30年。还记得在建厂伊始，笔者就承诺要“为中国人做一片属于自己的玻璃”，这片玻璃不仅够满足中国汽车行业的需要，还要能在整个国际市场上销售。要打入国际汽车玻璃市场，真正做大做强，就需要坚持。 的确，放弃诉讼对福耀来说不会是死路，但是，一旦做出放弃的决定，退出国际市场，那么必将意味着最终也要退出中国市场；一旦做出放弃的决定，丢掉的不仅仅是国际市场的销路，更是企业所代表的国家的形象和国徽的尊严。为此，福耀“国际化”的路必须走下去，我们做出了应诉决定：成立反倾销领导小组，聘请美国最好的反倾销律师，哪怕为此负担高达数百万美元的律师费也在所不惜，将以PPG为首的几家美国玻璃企业诉至美国国际贸易法院。2004年10月15日，美国商务部公布了福耀汽车挡风玻璃终裁倾销率0.13%，视同为零倾销率。福耀反倾销案胜诉。千锤百炼，方能成钢。中国企业，特别是民营企业，想要在海外扎稳脚跟、在异邦打天下就需要一种不服输的韧劲儿，贵在懂得持之以恒的道理。 三人本主义，做好配角 企业是人做的，每个员工的背后，也都是一个家庭，中国企业进入异域市场要学会热爱本土文化，尊重本土人民。2014年，福耀兼并美国玻璃巨头PPG伊利诺伊州Mt.Zion工厂，面对PPG拖欠工会一笔增加时薪的“旧账”。按照合同，福耀本可以解雇原有的工人重新招募。但考虑到在福耀来之前，这个工厂属于在这里工作数十年的工人，笔者也同当地工人一样是从打工者开始的，没有家族财富，也没有政府背景，是彻彻底底的白手起家，福耀应对工人充满尊重。老板和员工是利益共同体，不是对立的，不能搞对立，应积极和当地工会沟通。最终福耀履行了5年前PPG对工会做出的加薪承诺，保障了本土员工的权益。中国企业在“国际化”的浪潮中要学会给自己找准定位，我们企业走到当地去，只是补充，不能喧宾夺主。敬胜怠，义胜欲，知其雄，守其雌。我们来到新的国家，应该谦虚一点，学会做好“配角”，特别是在劳工问题上，更应该褪去一些“民族主义”，多一些尊敬和包容。 以上几点，是笔者结合自身与福耀发展经验，思考“中国企业如何‘走出去’拓展海外经营”这一议题，希望与各位分享的一点薄见。面向未来，也期待更多的中国企业在“走出去”的过程中，能够拓视野、恒为贵、人为本、守自谦。只有把经济效益和本土文化相融合，将人本主义和谦虚谨慎的经营理念和态度秉承下去，才能最终走上一条长期稳定、健康和谐的企业可持续发展的国际化道路。 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长 河仁慈善基金会创办人、捐赠人 曹德旺 2016年10月
王辉耀，博士，教授，博士生导师，中国与全球化智库（CCG）理事长，南方国际人才研究院院长，中国国际人才专业委员会会长，商务部中国国际经济合作学会副会长，欧美同学会/中国留学人员联谊会副会长兼建言献策委员会主任，九三学社中央经济委员会副主任，中国人才研究会副会长，中国华侨历史学会副会长，中华海外联谊会常务理事，国务院侨办海外专家咨询委员会专家。担任过中央人才工作协调小组国际人才战略专题研究组组长，主持过多个部委的课题研究。目前还担任北京市政协港澳台侨工作顾问，北京市政府专家咨询委员会专家及多个地方政府的顾问，向中央和国家有关部委以及地方政府提交多项专题研究和政策性报告。此外，还担任加拿大亚太基金会高级研究员、德国劳动力研究所（IZA）研究员、国际猎头协会（AESC）顾问委员会成员、国际大都会组织（Metropolis）国际执行委员会委员和加拿大西安大略大学毅伟商学院亚洲董事会董事等。曾在原对外经贸部国际经济合作司从事中国企业“走出去”工作，也曾经担任过全球很大的国际工程咨询管理公司——SNC-lavalin亚洲董事经理，全球很大的项目管理公司——AMEC国际公司副总裁，加拿大魁北克政府驻中国香港和中国内地首席经济商务代表，以及美欧亚国际商务咨询公司董事长等。留学欧美，在加拿大温莎大学、西安大略大学和英国曼彻斯特大学学习，获得工商管理硕士（MBA）学位和国际管理博士（Ph.D）学位，也曾在美国哈佛大学担任高级研究员，在布鲁金斯学会担任访问研究员。兼任北京大学、中国政法大学、中国农业大学、西安交通大学、广东外语外贸大学、哈尔滨工业大学、首都经济贸易大学、中国人事科学研究院和加拿大西安大略大学等多所大学及研究机构的教授或博士生导师。
苗绿，女，博士，研究员，出生于四川成都。中国与全球化智库（CCG）执行秘书长，北京师范大学国际写作中心副总干事，中国国际人才专业委员会副秘书长，南方国际人才研究院副院长。获得北京师范大学文学院当代中国研究博士学位，曾在美国纽约大学和哈佛大学做访问研究学者，欧美同学会会员。研究领域包括：当代中国文学与文化思潮、智库建设、全球化理论、中国海归与留学发展及国际人才等领域。参与多项国家部委和社科基金研究课题，发表学术论文和专业文章多篇，出版多部学术研究著作。
Ⅰ 总报告
1 中国企业全球化发展现状与趋势【王辉耀 苗 绿】／001 一 概述／002 二 2015～2016年全球对外直接投资的现状与特点／004 三 2015～2016年中国企业对外直接投资的现状与特点／012 四 中国企业“走出去”的困难与解决建议／025 五 结语／049 Ⅱ 榜单篇 2 中国与全球化智库2016年企业全球化推荐榜【CCG企业全球化研究课题组】／051 3 中国企业全球化评价体系【王辉耀 曹佳洁】／086 Ⅲ 调查篇 4 中国企业对外投资调查分析报告【CCG企业全球化研究课题组】／094 5 中国企业“走出去”的机遇、挑战、风险与策略调查【CCG企业全球化研究课题组】／119 Ⅳ 专题篇 6 国外关于中国对外直接投资理论研究述评【吴嵩博 卢进勇 程晓青】／132 7 宁可慢些，但要好些——对中国企业海外并购井喷现象的探讨【何伟文】／145 8 中国企业投资美国研究分析【王辉耀 苗 绿】／156 9 中非产能合作的特点与建议【崔明谟】／171 10 对“一带一路”战略意义的再认识【何伟文】／178 11 共建“一带一路”：中国融入全球化的战略选择【徐洪才 徐一览】／189 12 中国企业在“一带一路”市场上的商业模式初探【王辉耀 曹佳洁】／196 Ⅴ 对策篇 13 关于推进“一带一路”发展路径的六点建议【王辉耀 苗 绿】／204 14 中国企业“走出去”之风险防范探析【李志强 欧 龙】／211 15 “一带一路”面临的安全风险及其应对【刘 群】／218 16 建立政治保险机制，分散“一带一路”政治风险【王辉耀 苗 绿】／235 17 跨境并购中法律尽职调查的核心关注项目【余承志】／239 Ⅵ 案例篇 18 福耀集团全球化发展案例研究【赵婧如】／248 19 中国化工集团公司跨国并购的9条经验【柯银斌】／256 20 宁波市的四家企业全球化案例分析【宁波市商委对外投资合作管理处】／273 Ⅶ 附录 21 中国对外直接投资事件（2015年7月～2016年6月）／288 22 后 记／396
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