个人理财实务

定　　价：56 元

• 作者：徐晓云主编
• 出版时间：2024/7/1
• ISBN：9787040623826
• 出 版 社：高等教育出版社

• 中图法分类：F830.59 
• 页码：320页
• 版次：1
• 开本：29cm

内容简介

本书是江苏联合职业技术学院“十四五”期间五年制高职教育专门教材规划目录所列教材。本书以理财规划师岗位工作任务为主线，将理论知识和实践训练相结合，依据金融行业新态势，根据五年制高职的实际情况进行编写。主要内容项目化，包括认知个人理财，认知个人理财基础知识，分析客户分类与需求，个人理财规划的计算工具，现金规划，住房规划，保险理财规划，投资规划，个人税收筹划，教育理财规划，养老理财规划，财产分配与传承规划，以及编制理财规划建议方案13个项目。书稿内容贴近生活实际，结合当前经济社会现象，以案例导入，注重启发，以任务剖析回应任务要求，配备案例分析和项目训练强化学生解决实际问题的能力。本书可作为五年制高职金融专业及财经类相关专业教学用书，也可作为金融机构理财顾问人员的岗前培训用书以及社会学习者的读物。